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在全球家族財富管理與傳承的舞臺上，香港正以其獨特魅力吸引著眾多家族在此設立家族辦公室(簡稱 “家辦”)。設立香港家辦，蘊含著一系列顯著優勢，為家族財富的穩健增長與世代延續保駕護航。

圖片來源：攝圖網

香港家族辦公室設立優勢

1、區域金融中心地位

私人財富管理樞紐：香港是亞洲領先的私人財富管理樞紐，全球排名僅次于瑞士。作為亞洲最大的跨境私人財富管理中心，香港吸引了眾多國際財富管理機構設立據點。

多元化資產配置平臺：香港提供了豐富的金融產品平臺，可以滿足家族辦公室個性化的資產配置需求，包括債券、股票、固收產品、信托、私募股權投資、對沖基金等。

卓越的資產管理能力：香港卓越的國際資產管理能力也是其吸引家族辦公室的重要因素。眾多全球知名的資產管理公司在香港設有據點，管理的資產規模龐大。

2、資本市場優勢

深度和廣度：香港資本市場的深度和廣度為家族辦公室提供了廣闊的投資空間。香港擁有完善的銀行中心和股票集資中心，以及活躍的私募股權市場。

投資內地市場的便利性：香港與內地市場的緊密聯系使得家族辦公室可以通過港股通等渠道便捷地投資內地市場，這是亞洲其他市場所不具備的優勢。

3、專業服務與人才配套

成熟的專業服務：香港擁有成熟的專業服務體系，包括法律、會計、稅務咨詢等，能夠為家族辦公室提供全方位的專業支持。

豐富的人才儲備：香港匯聚了大量的金融、法律、會計等領域的專業人才，這些人才具備豐富的經驗和國際視野，能夠為家族辦公室提供高質量的服務。

4、健全的監管框架和法律體系

完善的法律體系：香港的法律體系健全，特別是信托法等相關法律條款為家族辦公室提供了良好的隱私保護和資產保護。

監管環境穩定：香港的金融監管環境穩定且透明，為家族辦公室提供了可靠的監管保障。

5、稅務優惠與政策支持

低稅率及簡單稅制：香港的稅制簡單且稅率低，沒有增值稅、資產增值稅、股息和利息預扣稅等，為家族辦公室提供了良好的稅務環境。

多種稅務優惠：香港還提供了多種稅務優惠措施，如豁免互惠基金/集體投資計劃和單位信托利得稅等，進一步降低了家族辦公室的運營成本。

政府政策支持：香港政府積極推進家族辦公室業務的發展，制定了一系列政策措施，如《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》和《2023年稅務(修訂)(家族投資控權工具的稅務寬減)條例》等，為家族辦公室提供了更加有利的政策環境。

香港家辦設立流程

1、確定類型：根據家族需求選擇設立單一家族辦公室(SFO)或多家族辦公室(MFO)。

2、注冊公司：在香港公司注冊處注冊成立有限公司或注冊非香港公司，提供公司章程、股東和董事信息等必要文件。

3、申請牌照：如果提供的服務屬于受規管活動，需向香港證監會申請相應牌照。單一家族辦公室通常無需申請牌照，但多家族辦公室可能需要申請第9類(提供資產管理)等牌照。

4、開立銀行賬戶：為公司開立香港本地銀行賬戶，用于日常運營和資金管理。

5、稅務登記：向香港稅務局進行商業登記和利得稅登記，確保合法納稅。

6、人員配置：招聘符合要求的專業人員，包括投資經理、法律顧問等，以支持家族辦公室的運營和發展。

7、制定內部政策：建立風險管理、合規管理等內部制度，確保家族辦公室的合規運營。

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